Novo Recurso: Comissão de Vendas por Recebimento!

A Comissão de Vendas por Recebimento é uma forma de otimizar a remuneração de equipes de vendas, alinhando os interesses dos vendedores com a saúde financeira da empresa. Ele é um modelo de remuneração no qual os vendedores são compensados não apenas pela realização da venda, mas também pelo efetivo recebimento do valor por parte do cliente.

Ao implementar a Comissão de Vendas por Recebimento, as empresas podem experimentar diversos benefícios, como a melhoria da gestão de fluxo de caixa e incentiva seus vendedores a estabelecerem relacionamentos mais sólidos com os clientes, promovendo a satisfação do cliente a longo prazo.

É crucial considerar fatores como a necessidade de uma gestão financeira eficiente, a definição de critérios claros para o recebimento, e a comunicação transparente com a equipe de vendas para evitar mal-entendidos.

Se você é cliente HDTec, acompanhe abaixo como isso é realizado em nosso sistema.

O registro da comissão ocorre no momento em que o pedido é confirmado. Entretanto, é crucial destacar que a confirmação do pedido deve ser completa, pois confirmações parciais não acarretam na geração da comissão.

Quando a comissão é liberada para o vendedor?

A comissão é liberada para o vendedor em diferentes momentos, dependendo da forma de pagamento:

• Para pagamentos em dinheiro, cartão de débito e crédito bancário, o crédito da comissão fica disponível imediatamente para pagamento.

• No caso de pagamentos com cheque, o valor da comissão é liberado após a compensação do cheque.

• Para pagamentos a receber, o crédito da comissão fica disponível após o recebimento da duplicata.

Como fazer o acerto da comissão como vendedor?

Conforme exemplo abaixo, ele mostra todos os registros do vendedor 150 -  EDUARDO que já estão liberados para pagamento e que foram gerados até 13/12/2023.

O sistema irá baixar os registros selecionados e gerar um contas a pagar no valor da comissão, para isso deve-se informar os dados necessários:

• Data de pagamento de comissão, que será a data de vencimento do contas a pagar;

• Plano de contas, que também será usado no registro do contas a pagar;

• Fornecedor, deve-se criar um fornecedor para cada vendedor, para que o contas a pagar fique vinculado corretamente.

Ao clicar no botão "Gerar Contas a Pagar" os registro de comissão serão marcados como "pagos" e será gerado um registro no Contas a Pagar. A partir deste momento, o usuário não conseguirá alterar os registros que geraram as comissões, como por exemplo alterar ou excluir um contas a receber vinculado a comissão.

Para realizar um lançamento manual de valores na comissão do vendedor, você pode seguir os seguintes passos:

Na tela do acerto, clique com o botão direito na tabela e selecione a opção "Inserir Lançamento Manual". Será solicitada a senha de um usuário MASTER. Em seguida, você poderá gerar lançamentos de débito ou crédito para a comissão.

Existem diversas situações em que pode ser necessário fazer um lançamento manual:

Por exemplo, se a comissão era de 2%, mas o produto foi marcado como 1%, será necessário realizar um lançamento manual de crédito para adicionar a diferença ao pagamento.

Outra situação comum é quando um colaborador solicita um adiantamento e deseja lançar um débito no acerto de comissão para que seja descontado das comissões futuras que serão recebidas.

Para reimprimir o relatório de comissão ou excluir um acerto, siga estas instruções simples:

1. Acesse a tela de Pesquisa de Acertos de Comissão.

2. Utilize os filtros disponíveis para localizar o acerto desejado.

3. Clique com o botão direito sobre o acerto desejado. Um menu será aberto, oferecendo a opção de reimprimir o acerto ou excluí-lo.

4. Lembre-se de que a exclusão só será permitida caso o contas a pagar vinculado ao acerto não tenha sido pago.
   

No caso de precisar alterar um registro no contas a receber, mas o sistema estiver bloqueando a alteração porque a comissão já foi paga, a única forma de modificar o registro será excluindo o acerto de comissão associado.

Quanto à devolução de um pedido, o sistema se comportará da seguinte maneira:

• Devolução Total: Se ocorrer uma devolução total do pedido, será gerado um débito na comissão do vendedor. Qualquer valor a receber referente a este pedido será liberado imediatamente também, abatendo assim um valor do outro. Por exemplo, se um pedido gerou uma comissão de R$ 10,00, com pagamento previsto para 13/01/2024, e o cliente devolve o pedido em 15/12/2023, será gerado um débito de R$ 10,00 na comissão do vendedor nessa data. Além disso, o crédito que seria recebido em 13/01/2024 será liberado já em 13/12/2023, compensando assim o débito.

• Devolução Parcial: Se ocorrer uma devolução parcial do pedido, um débito na comissão do vendedor será gerado na data da devolução. Se a forma de pagamento for a receber, o vendedor só receberá o crédito no pagamento da duplicata, assumindo assim o débito antes de receber a comissão.

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